العثور على العملاء وسياق المحادثات
ابحث في سجلات العملاء واستخدم الملف المتاح لكل قناة.
قبل البدء
استخدم صلاحية قراءة العملاء في النشاط الصحيح. قد تحتوي المعلومات على بيانات شخصية؛ صدّر المسموح لنشاطك فقط.
البحث عن سجل
- افتح العملاء.
- استخدم البحث وفلاتر التاريخ وافحص الهاتف أو البريد لا الاسم الشائع وحده.
- راجع المعلومات واستخدم لوحة ملف العميل في القناة أثناء الرد.
- استخدم التصدير عند الحاجة وراجع الأعمدة والفلاتر قبل المشاركة.
- عند خطأ البيانات حدد مصدرها واستخدم أدوات التعديل المتاحة؛ القائمة لا تثبت وجود دمج تلقائي للهويات.
النتيجة ومعالجة الأخطاء
تجد العميل المقصود دون خلط الأسماء أو هويات القنوات. عند غياب السجل راجع النشاط والفلاتر والحساب ووصول محادثة فعلياً. لا تفترض دمج كل الهويات في سجل واحد.